O seu Associado é a razão da existência da sua Entidade de Classe. No Castor não é diferente e tudo está relacionado às informações do Associado. Por isso, é necessário que a sua Entidade de Classe gerencie as informações dos seus Associados da melhor forma possível, sempre mantendo um cadastro completo, atualizado e íntegro.
# Sobre o que você quer saber?
1 - TELA LISTA DE ASSOCIADO
A tela lista de associado pode ser acessada através de menu Associado, como podemos ver na imagem abaixo:
Ao acessar a tela do Lista de Associado, será apresentada na tela o botão "Novo", o quadro com o numero de associados ativos, o campo responsável pela busca e a tabela com os dados de todos os associados ativos.
2 - COMO CADASTRAR O ASSOCIADO
Clique no botão "Novo" para abrir a tela de cadastro de associados. Preencha, no minimo, as informações obrigatórias (marcadas pelo * ) e, quando concluído, clique em .
Identificação
3 - COMO ENCONTRAR O ASSOCIADO?
Há uma barra de pesquisa no canto direito de sua tela, nela você poderá digitar qualquer palavra ou numero (seja do início, meio ou fim referente ao campo desejado) que o sistema encontrará o Associado desejado.
4 - COMO ALTERAR AS INFORMAÇÕES DO ASSOCIADO CADASTRADO
Ao entrar na Tela do Associado, você tem a liberdade de editar qualquer dado dos associados, basta pesquisar o associado desejado no campo de pesquisa como explicado no tópico anterior e editar as informações necessárias.
Para finalizar, clique em para concluir suas edições.
5 - COMO ARQUIVAR O ASSOCIADO
Para arquivar algum associado basta seguir os mesmos passos anteriores: pesquise o associado desejado na barra de pesquisa lateral direita e clique no botão .
Depois confirme sua ação clicando em OK!
O Castor não vai permitir a exclusão do Associado quando:
Importante
Uma alternativa para não excluir as informações do Associado, é mudar a situação dele para "Não Associado". Assim, a Entidade mantém as informações e pode , por exemplo, criar ações de marketing focadas nos "Não Associados" para tentar associá-los novamente.
Uma vez arquivada as informações do Associado, não será possível recuperá-las. Por isso, esteja certo de que deseja realmente arquivar o Associado.
6 - PERGUNTAS FREQUENTES
- Pra quê serve o número identificador do associado?
É um número único que é criado pelo CASTOR para identificar a relação entre o Associado e a Entidade. Ele pode ser usado, por exemplo, na criação de carteirinhas de associação. - Qual a diferença entre Matrícula / Pasta e Identificador?
A Matrícula é utilizada para identificar a relação do Associado com o seu Órgão de Origem ou Local de Trabalho, e é utilizado geralmente em Entidades de Classe. - Quando eu devo preencher o campo Valor da Mensalidade?
Quando a entidade não possui um valor fixo de mensalidade. Quando, por exemplo, o valor da mensalidade variar de acordo com o salário do associado.
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